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77亿,GE医疗有大动作

2024-02-19

来源:器械之家

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2024-02-19

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近日,GE医疗宣布已启动1300万股普通股的二次承销公开发行,每股定价为82.25美元,这相当于扣除承销折扣后的每股80.605美元。以每股82.25美元的价格计算,此次发行的总股本价值达到近10.7亿美元,折合人民币约为77亿元。

据了解,此次发行股票定向出售股东为摩根士丹利公司,以交换该公司持有的GE医疗债务。新闻稿显示,在债转股交易完成后,作为此次发行的出售股东,摩根士丹利公司打算在此次发行中向承销商出售“GEHC”股票。此次发行预计将于2024年2月21日截止,但须遵守惯例的截止条件。


从二级市场来看,自2024年2月1日开始,GE医疗股票有大幅上升,在债转股消息宣布后,2月16日当天,GE医疗盘中股价触及近半年高峰87.29美元/股。截止当天收盘,涨幅为0.46%,收盘价为86.02美元/股。


01

“大摩”将出售近10.7亿美元的GE医疗股票


GE医疗是全球领先的医疗器械巨头,致力于通过提供整合解决方案、服务、数据分析,使医院运营更高效、临床诊断更有效、治疗方法更精准、患者更健康和幸福。公司的医学影像、超声、生命关爱和诊断药物业务覆盖从诊断、治疗到监护各环节的医疗关爱。业务遍及160多个国家和地区,年营收超183亿美元,全球拥有超50000名员工。


2023年1月4日,GE医疗作为独立公司在纳斯达克上市,股票代码为“GEHC”。首个交易日结束后,GE医疗实现7.79%涨幅,盘末收至60.36美元,实时市值高达274.5亿美元(约1890亿元)。

发行1300万股普通股


时隔一年多,GE医疗宣布启动二次承销公开发行1300万股普通股,每股定价为82.25美元,扣除承销折扣后每股定价为80.605美元。以每股82.25美元的价格计算,此次发行的总股本价值达到近10.7亿美元,折合人民币约为77亿元。GE医疗表示,在此次发行过程中,该公司不会有出售任何普通股,也不会从此次发行中出售“GEHC股票”或债转股交易中获得任何收益。


目前,GE医疗已在美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)提交了一份S-3表格形式的上市登记声明(包括招股说明书),该声明在提交后生效。


在发行结束之前,GE医疗预计将把“GEHC股票”交换为摩根士丹利高级融资公司和摩根士丹利银行所持GE医疗债务。摩根士丹利公司是此次发行中指定的出售股东。


“大摩”将出售价值近10.7亿美元的GE医疗股票


摩根士丹利、美银证券、花旗集团、Evercore ISI、高盛和摩根大通将担任此次发行的牵头联席账簿管理人。法国巴黎银行、CIB农业信贷银行、汇丰银行、SMBC日兴银行和法国兴业银行也是此次发行的联席账簿管理人。此次发行预计将于2024年2月21日截止,但须遵守惯例的截止条件。

需要注意的是,在债转股交易完成后,作为此次发行的出售股东,摩根士丹利公司打算在此次发行中向承销商出售GEHC股票。也就是说,摩根士丹利公司将出售总股本价值达到近10.7亿美元,折合人民币约为77亿元的GE医疗股票。其已授予承销商以公开发行价减去30天承销折扣额外购买通用医疗普通股的选择权。


02

2023年全年实现196亿美元营收


2024年2月6日,全球领先的医疗器械公司GE医疗公布了2023年全年业绩和截止2023年12月31日的第四季度的财务报告。

报告显示,2023年全年,GE医疗实现了196亿美元的营业收入,同比增长7%,有机增长8%,所有细分市场和地区均实现增长。其中总市净率为1.03倍,订单总量同比增长3%。


2023年第四季度GE医疗实现了52亿美元营业收入,同比增长5%。


成像业务


其中成像业务收入为28亿美元,同比增长4%。EBIT(息税前利润)为3.37亿美元,去年同期为3.21亿美元;EBIT margin (息税前利润率)为11.9%,去年为11.8%。


超声业务


超声业务营业收入为9.44亿美元,同比下降1%。EBIT(息税前利润)为2.44亿美元,去年同期为2.85亿美元。EBIT margin (息税前利润率)为25.8%,去年为29.8%。


患者护理解决方案


患者护理解决方案营收为8.27亿美元,同比增长5%。EBIT(息税前利润)为1.1亿美元,而去年同期为1.3亿美元。EBIT margin (息税前利润率)为13.3%,去年为16.5%。


药物诊断业务


药物诊断业务营收5.91亿美元,同比增长25%。EBIT(息税前利润)为1.44亿美元,去年同期为1.09亿美元。EBIT margin (息税前利润率)为24.4%,上年同期为23.0%。

GE医疗总裁兼首席执行官彼得·安杜尼表示:“在我们成为上市公司的第一年后,我很高兴地宣布第四季度和全年的强劲业绩。这一强劲的财务表现证明了我们敬业的团队和精准医疗战略的成功执行。我们已经取得了长足的进步,包括为未来增长投资超过10亿美元的研发,在2023年帮助推动了40多项创新。我们通过战略收购巩固了我们的市场地位,同时偿还了10亿美元的债务,为持续增长奠定了坚实的基础。在资本前景改善的背景下,我们对进入2024年充满信心。”


2024年全年指引


对此,GE医疗还宣布了2024年全年指引,包括有机收入同比增长约4%。调整后EBIT利润率在15.6%至15.9%之间,与2023年15.1%的调整后EBIT利润率相比,增长了50至80个基点。调整后的实际税率(ETR)介于23%至25%之间。调整后每股收益在4.20美元至4.35美元之间,与2023年调整后每股收益3.93美元相比,增长7%至11%。


03

近期动作频频


作为全球最大的医学影像厂商之一,GE医疗不断通过并购及合作等方式加大自身布局,拓展业务领域,巩固市场地位。尤其是加大影像、人工智能领域方面的投入。


收购MIM Software


包括在2024年1月,宣布计划收购人工智能和医学影像分析提供商MIM Software。GE医疗透露将使用手头的现金支付此次收购,截止2023年第三财季该公司拥有自由现金流5.7亿美元(折合人民币约40.8亿元)。据此推测该交易金额将不会超过5.7亿美元。

资料显示,MIM Software于2003年成立,总部位于美国克利夫兰,专注于提供基于人工智能的软件,涵盖放射肿瘤学、分子放射治疗、诊断影像学和泌尿学等多个医学领域。公司生产的产品广泛应用于全球影像中心、医院、专业诊所和研究机构。


GE医疗计划将MIM Software的创新解决方案整合到其先进的可视化产品中,以推动包括基于人工智能的病灶分割和勾画靶区、放射治疗中的剂量分析等数字技术在疾病诊治各个阶段的应用,尤其是在快速增长的放射影像、核医学分子影像、放射肿瘤等领域。


参投Laza Medical


2023年12月,GE医疗参与知名医疗孵化机构Shifamed旗下的Laza Medical的3600万美元(约合人民币2.36亿)A轮融资。据了解,Laza Medical正在开发一种由AI和最先进的机器人技术支持的心脏介入成像解决方案。

与Sectra达成合作


2023年11月,与国际医学影像IT巨头Sectra达成合作,双方将共同努力实现两家公司的产品的无缝集成,以提供更高效的医学影像诊断解决方案。


根据协议内容,Sectra会将其开发的放射成像解决方案,整合到GE医疗的AW Family高级可视化应用程序中。这一集成将涵盖从协调和诊断到报告生成和结果分发的方方面面,以支持临床医生在护理途径的每一步所需的精密护理解决方案,提高工作效率、节省时间,并减轻医护人员的工作负担。

与原子高科达成战略合作


在中国市场,2024年2月GE医疗中国宣布与中国同辐旗下原子高科达成战略合作。双方将汇聚合力,就核医学诊断药物领域展开创新合作,携手推动面向核药产业高质量发展,加速基于核医学创新的精准医疗落地。这也是GE医疗“全面国产、无界创新、合作共赢”中国战略的又一重要里程碑。


——

作为全球领先的医疗器械企业,GE医疗近年来通过整合各自的优势,重新定义患者护理的标准,为医疗提供者和患者带来积极的影响。自独立上市以来,该公司也以全新的状态实现的2023年的强劲增长。此次发行1300万普通股,用于解决债务,或将进一步推动该公司轻装上阵,加快自身发展。那么,“大摩”将出售的价值近10.7亿美元的股票又将花落谁家?对此,器械之家将持续关注。

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